Po miesiącach spekulacji na temat zbliżającego się debiutu giełdowego, akcje Oatly będą dostępne publicznie szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał, zgodnie z raportami złożonymi w SEC. Już na początku maja Oatly złożył wniosek o wejście na giełdę NASDAQ z potencjalną wyceną na 10 miliardów dolarów. Przygotuj się na gorączkę owsa.
Pionier mleka roślinnego złożył wniosek o rozpoczęcie procesu w lutym, a teraz rozpoczął odliczanie do rozpoczęcia, oficjalnie składając wniosek w SEC, co oznacza, że ma czas do początku maja, aby zadebiutować .Szwedzka marka oficjalnie złożyła wniosek o wejście na giełdę pod nazwą „OTLY” i chociaż niektóre szczegóły pozostają nieznane, takie jak cena akcji i liczba akcji, które mają zostać wyemitowane, podobno wyceniono firmę na 10 miliardów dolarów. IPO Oatly może być jak dotąd największą spółką roślinną, w wartościach względnych ponad 25-krotnością ceny Beyond, kiedy po raz pierwszy zadebiutowała w maju 2019 r. Teraz akcje Beyond kosztują 126 USD za akcję, a całkowita kapitalizacja rynkowa wynosi mniej niż 8 miliardów dolarów, więc ceny Oatly są uważane za agresywne przez większość standardów branżowych.
Marka mleka owsianego odniosła w ostatnich latach ogromny sukces ze względu na zmianę pokoleniową dotyczącą diety, zrównoważonego rozwoju i kwestii środowiskowych. Popyt konsumentów nadal przesuwa się w kierunku roślinnych alternatyw dla mleka, a rozwijający się rynek przewiduje zyskowne IPO.
„Pokolenie Z i Millenialsi staną się dominującymi pokoleniami na świecie w nadchodzących latach, wnosząc na rynek nowy zestaw wartości i oczekiwań” – podała firma w oświadczeniu.„Te połączone czynniki napędzają wyraźnie szybki, przyspieszający wzrost i napływ nowych konsumentów na rynek produktów mleczarskich pochodzenia roślinnego.”
"Oatly ogłosił w marcu plany uruchomienia floty elektrycznych samochodów dostawczych i budowy największej na świecie fabryki mleka owsianego w Peterborough w Anglii. A w styczniu zaczęły krążyć plotki o IPO o wartości 10 miliardów dolarów, co nadawało sens dziwnej, genialnie prostej reklamie Super Bowl, w której jej dyrektor generalny Toni Petersson śpiewał na polu owsa o radości płynącej z mleka, rozstrojony i wyglądał na zbolałego podczas pasowania wydał piosenkę, którą napisał z tekstem godnym trzecioklasisty: Wow, Wow, No Cow! Wyglądało to na genialne posunięcie, kiedy ogłoszono, że firma przyjazna pokoleniu Z będzie sprzedawać publicznie w nadchodzących miesiącach."
Oprah i inne gwiazdy wspierają przyjazne dla planety produkty firmy Oatly
Oatly zebrał 200 milionów dolarów w lipcu 2020 roku od grupy inwestorów, na czele której stał gigant kapitałowy The Blackstone Group, do której dołączyli Oprah Winfrey, Natalie Portman, agencja rozrywkowa Roc Nation i były dyrektor generalny Starbucks Howard Schultz.W tamtym czasie Wall Street Journal poinformował, że inwestycja wyceniła firmę na 2 miliony dolarów. Oatly przybył do Stanów Zjednoczonych w 2017 roku, ale rok wcześniej Verlinvest został jednym z pierwszych inwestorów firmy. Firma inwestująca kapitał posiada obecnie około 60% Oatly, stale pomagając w rozwoju firmy produkującej mleko owsiane na światowym rynku.
Europejski debiut firmy Oatly miał miejsce pod koniec lat 90., ale mleko owsiane firmy zyskało popularność w Stanach Zjednoczonych około 2017 r., kiedy nowojorskie kawiarnie zaczęły oferować mleko alternatywne. Od tego czasu popularność marki gwałtownie wzrosła, a jej produkty można obecnie znaleźć w restauracjach i sklepach detalicznych w całym kraju. Marka nawiązała współpracę z Target w zakresie sprzedaży detalicznej i zadebiutowała w Starbucks, szybko stając się jednym z najbardziej dostępnych mleka roślinnego w Stanach Zjednoczonych. Obecnie firma rozszerzyła swoją działalność na 60 000 sprzedawców detalicznych i 30 000 kawiarni na całym świecie, dzięki czemu jej wpływy są znane na całym rynku międzynarodowym.
Prospekt emisyjny firmy stwierdza, że firma produkująca mleko owsiane zarobiła 421,4 mln USD w 2020 r., co podwoiła jej zyski w stosunku do 2019 r. Prospekt emisyjny pokazuje, że Oatly odnotowała straty w zyskach w obu latach, ale jej środki pieniężne i ekwiwalenty wzrosły z 10,6 mln USD w 2019 r. do 105,4 mln USD w 2020 r. Ekspansję firmy można również dostrzec w jej powszechnej popularności w markach krajowych i ciągłych inwestycjach zewnętrznych. Spółka odniosła się do strat, twierdząc, że widzi swoją wartość i kapitał na znaczące wzrosty w nadchodzących latach.
„Nasza ekspansja może zająć więcej czasu lub okazać się bardziej kosztowna, niż się spodziewamy, szczególnie w świetle pandemii COVID-19, i może się okazać, że nie uda nam się zwiększyć naszych przychodów i marż na tyle, aby zrekompensować przewidywane wyższe wydatki, – czytamy w prospekcie emisyjnym spółki. „Ponosimy znaczne wydatki na badania i rozwój naszych innowacyjnych produktów, rozbudowę naszych zakładów produkcyjnych i produkcyjnych, pozyskiwanie i przechowywanie składników i innych produktów oraz marketing oferowanych przez nas produktów.”
Starbucks wprowadził produkty Oatly do swoich sklepów w całym kraju na początku kwietnia i niemal natychmiast doświadczył niedoboru, ponieważ ani sieć kawiarni, ani Oatly nie były w stanie zaspokoić popytu konsumentów. Firma planuje otworzyć swój drugi zakład produkcyjny tego lata, zwłaszcza po zapoznaniu się z ogromnym zainteresowaniem konsumentów produktem z mleka owsianego.
Oatly będzie najnowszą wegańską marką, która wejdzie na giełdę, ale firma produkująca mięso roślinne Beyond Meat weszła na giełdę w maju 2019 r. Marka odniosła natychmiastowy sukces, gdy ceny jej akcji wzrosły o 163 procent pierwszego dnia. Ponieważ Plant-Based Foods Association i Good Foods Institute twierdzą, że sprzedaż żywności na bazie roślin osiągnęła 7 miliardów dolarów w 2020 r., IPO Oatly będzie znaczącym kamieniem milowym dla rynku produktów roślinnych, a inwestorzy będą zwracać na siebie uwagę.
